Led domáci dopyt tento rok klesne o 10%, UV lampy a displeje sú príležitosťou
Wang Fei, výskumný riaditeľ výskumnej organizácie LED v Číne, predpovedal v rozhovore s prvým finančným reportérom 13. februára, že epidémia novej infekcie koronavírusom zníži domáci dopyt po LED v roku 2020 o viac ako 10% medziročne. Ultrafialové LED lampy s určitými sterilizačnými funkciami a zobrazovacími obrazovkami, ktoré môžu byť použité na online stretnutia, sa môžu stať príležitosťou pre ODVETVIE LED.
Niekoľko LED spoločností obnovilo prácu 10. februára. Pri prijímaní protiepidemických opatrení znížili zbytočné výdavky, prijali trojrozmernejšie a rozmanitejšie marketingové metódy, upravili vnútornú výrobnú kapacitu a obsadili trhové segmenty, ako sú displeje, aby sa stali LED spoločnosťami. Spoločná voľba na riešenie epidémie.
Automobilový osvetľovací priemysel bol výrazne ovplyvnený
Vplyv epidémie na dodávateľskú stranu LED priemyslu sa odráža v troch aspektoch: čipy, obaly a aplikácie. Z pohľadu tovární na čipy na dodávateľskom trhu sa Wang Fei domnieva, že celkový priemysel čipov LED priemyslu je ďaleko od hlavných epidemických oblastí Wu-chanu a Hubei, takže vplyv nie je taký vážny ako LCD (tekuté kryštály) panely, polovodiče, optoelektronická komunikácia, automobily a iné odvetvia. Okrem toho je odvetvie LED čipov v stave vysokých zásob a neschopnosť obnoviť prácu v krátkodobom horizonte neovplyvní dodávku čipov.
HC Semitek (300323.SZ) má relatívne vysoký podiel zamestnancov z Wu-chanu. Niektorí zamestnanci sú postihnutí zatvorením Wu-chanu po návrate do Wu-chanu počas jarného festivalu. Je pre nich ťažké vrátiť sa do práce v krátkodobom horizonte, čo môže spôsobiť určitý stupeň vplyvu. Továreň vo Wu-chane však stiahla svoju výrobnú kapacitu a jej výrobné základne sa nachádzajú hlavne v Yiwu a Zhangjiagangu. Súčasná výrobná kapacita nie je dočasne ovplyvnená epidémiou a v budúcnosti je potrebné ďalšie pozorovanie.
Spoločnosť Sanan Optoelectronics (600703.SH), ktorej hlavné výrobné základne sa nachádzajú v provinciách Fujian a Anhui, bude relatívne menej ovplyvnená; Očakáva sa však, že nový projekt čipov Micro/Mini LED v Ezhou v provincii Hubei sa oneskorí z dôvodu vplyvu epidémie. Ďalšie čínske továrne na LED čipy sú ďaleko od epidemickej oblasti a zatiaľ nebudú ovplyvnené.
Z pohľadu tovární na balenie stredného prúdu je reťazec obalového priemyslu LED distribuovaný hlavne v delte Perlovej rieky, ako aj v provincii Jiangxi, kde sa niektoré podniky v delte Perlovej rieky presťahovali do vnútrozemia. V súčasnosti ani jedna z týchto dvoch oblastí nie je epicentrom epidémie a očakáva sa, že vplyv bude malý. V nadväznosti na to závisí od toho, či Guangdong a Jiangxi dokážu účinne kontrolovať epidémiu.
Z hľadiska nadväzujúcich aplikácií sú Guangdong, Fujian, Zhejiang, Šanghaj, Jiangsu a ďalšie provincie a mestá, kde sa sústreďuje odvetvie LED osvetlenia, v súčasnosti postihnuté epidémiou, ale situácia je stále pod kontrolou. Priemyselný reťazec LED podsvietenia sa nachádza hlavne v Guangdongu a Jiangsu a celkový vplyv nie je veľký. Keďže však Wu-chan je dôležitým centrom odvetvia LCD (tekutých kryštálov), dopyt bude do určitej miery ovplyvnený. Pokiaľ ide o automobily, provincia Hubei je dôležitým zoskupením automobilového priemyslu a Wu-chan je tiež dôležitým centrom čínskeho automobilového priemyslu. Preto bude hlboko ovplyvnený celkový automobilový priemysel a trh s automobilovým osvetlením bude výrazne ovplyvnený. Reťazec zobrazovacieho priemyslu sa nachádza hlavne v okolí Shenzhenu a očakáva sa, že bude menej ovplyvnený.
Ultrafialové lampy a displeje majú veľké možnosti
Na strane dopytu sa Wang Fei domnieva, že epidémia prinesie jednorazový pokles dopytu, takže dopyt v jednom štvrťroku prudko klesne. Epidémia tiež priniesla zmeny v životnom štýle a pracovných metódach, od ktorých sa očakáva, že budú mať vplyv na niektoré ODVETVIA LED. Celkový očakávaný pokles dopytu po LED na čínskom trhu je viac ako 10%.
Medzi nimi bude mať jednorazový dopytový šok vplyv na všeobecné osvetlenie a svetlá automobilov a bude mať za následok urýchlenie čistenia všeobecného odvetvia osvetlenia a automobilových svetiel, ktoré sú už v stave nadmernej ponuky. Niektoré malé a stredné podniky môžu natrvalo odstúpiť.
Okrem toho sa pokles dopytu nepriamo prejaví aj v segmentoch trhu s nepodstatnými výrobkami, ako sú vonkajšie displeje a krajinné osvetlenie. Tieto odvetvia sú veľmi závislé od vládnych nákupov. Očakáva sa, že štátny rozpočet v tomto roku výrazne zníži investície do súvisiacich oblastí a namiesto toho vynaloží najmä na prevenciu epidémií, zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie, verejnú bezpečnosť a ďalšie oblasti.
Wang Fei zároveň predpovedá, že "sub-priemyselné odvetvia, ktoré môžu byť prospešné pre epidémiu, zahŕňajú UV LED (ultrafialovú LED lampu) a konferenčný zobrazovací systém". Ultrafialové lampy môžu zabíjať baktérie a vírusy, takže počas epidémie sa predaj tradičných ultrafialových lámp zvýšil a dodávka kremenných lámp a konzol bola nedostatočná. Hoci stále existuje medzera medzi UVLED a účinnou sterilizačnou dávkou, príliv rastie a rastúca cena UV lámp stimuluje komercializáciu príbuzných priemyselných reťazcov.
Okrem toho sa v dôsledku vplyvu epidémie online stretnutia a online vzdelávanie stali preferovanými pracovnými metódami pre podniky, vlády a školy, takže dopyt po veľkoplošných zobrazovacích zariadeniach sa zvýšil, takže odvetvie konferenčného zobrazovania bude nepriamo prínosom.
Mnohé LED spoločnosti obnovili svoju činnosť
Od 10. februára obnovili práce viaceré domáce LED spoločnosti vrátane NVC Lighting (02222.HK), Huacan Optoelectronics, National Star Optoelectronics (002449.SZ), Ledman Optoelectronics (300162.SZ), Lianjian Optoelectronics (300269). SZ), Zhaochi (002429.SZ), Foshan Lighting (000541.SZ) atď.
SPOLOČNOSŤ NVC Lighting začala 10. februára s rozloženou obnovou práce a flexibilnou kanceláriou. Wang Donglei, generálny riaditeľ SPOLOČNOSTI NVC Lighting, povedal, že epidémia je obrovskou a náhlou výzvou pre väčšinu spoločností v krátkodobom horizonte, najmä pre offline maloobchodný priemysel, ale príležitosť spočíva v tejto výzve. Podnikanie NVC v oblasti komerčného osvetlenia môže byť v prvom štvrťroku ťažšie, ale získané projekty sa len trochu oneskoria; trhový podiel NVC na segmentovanom trhu s osvetlením je stále malý a stále existuje priestor na rozvoj; Offline maloobchodný tím prijíma viac trojrozmerných a rôznorodých marketingových metód pre online a offline interakciu. NVC zníži všetky zbytočné náklady, podporí frontovú líniu v najväčšej miere a využije svoju najväčšiu istotu na riešenie akýchkoľvek budúcich neistôt.
Továrne HC Semitek v Zhangjiagangu a Yiwu plne obnovili prácu s tým, že epidémia nemala podstatný vplyv na výrobu a prevádzku spoločnosti. Spoločnosť Nationstar Optoelectronics obnovila prácu 10. februára a vydala oznámenie zamestnancom o osobnej ochrane, stravovaní, ubytovaní atď. Zhaochiho továrne v Guangdongu a Jiangxi tiež obnovili práce 10. februára. Stratu predaja plánuje vykompenzovať v prvom štvrťroku v druhom a treťom štvrťroku prostredníctvom vnútornej úpravy kapacity.
Ledman v odpovedi na otázky investorov z 5. februára uviedol, že s pokrokom v domácom procese 5G a vývojom ultra čistých displejov sa očakáva, že videokonferenčný systém s ultra vysokým rozlíšením s ultra veľkou obrazovkou sa vyvinie do nového trhu s modrým oceánom, pričom vzdialená online spolupráca a inteligentný Office sa tiež stanú trendom kancelárie v kritickom období.
